從四大行業(yè)出發(fā)分析我國螢石市場需求概況

　　螢石是24種戰(zhàn)略礦產(chǎn)資源之一，定位是“可用盡且不可再生的寶貴資源”。

　　螢石又稱氟石，是化學(xué)氟元素的主要來源，工業(yè)上常用濃硫酸與酸級螢石精粉來提取氟元素。其廣泛應(yīng)用于關(guān)乎國計(jì)民生的諸多重要行業(yè)，既有新能源、新材料等新興行業(yè)，也有制冷、建材、冶煉、光學(xué)、陶瓷、玻璃等傳統(tǒng)行業(yè)，同時(shí)還有國防、電子、軍工等具有重大戰(zhàn)略意義的領(lǐng)域。因此，我國將螢石列為24種戰(zhàn)略礦產(chǎn)資源之一，定位是“可用盡且不可再生的寶貴資源”。

　　就應(yīng)用而言，螢石可直接應(yīng)用于光學(xué)工業(yè)、冶金工業(yè)、建材工業(yè)、陶瓷工業(yè)以及玻璃工業(yè)中。也可間接應(yīng)用主要在新能源、新材料等新興行業(yè)。

　　根據(jù)中國非礦協(xié)會螢石專委會近年來的市場調(diào)查，我國螢石消費(fèi)結(jié)構(gòu)大致如下：

　　氟化工產(chǎn)業(yè)

　　作為化工新材料之一，氟化工在“十二五”規(guī)劃單列一個(gè)專項(xiàng)規(guī)劃，由于產(chǎn)品具有高性能、高附加值，氟化工產(chǎn)業(yè)被稱為黃金產(chǎn)業(yè)。

　　氟化工產(chǎn)業(yè)鏈

　　對螢石需求量最大的是氟化工產(chǎn)業(yè)，所占比例已超過50%。氟化工行業(yè)對螢石的利用首先是轉(zhuǎn)化為氟化氫，因此氟化氫在氟化工行業(yè)內(nèi)與螢石相關(guān)度最高。氟化氫生產(chǎn)主要集中在江西、浙江、福建、江蘇、山東、內(nèi)蒙古等地。河南、湖南氟化氫生產(chǎn)裝置主要為氟化鋁配套。

　　有機(jī)氟化工螢石下游需求占比最大領(lǐng)域，主要包括制冷劑、氟聚合物和中間體三類。

　　制冷劑

　　制冷劑作為氟化工產(chǎn)業(yè)鏈的中堅(jiān)力量，既可以作為商品直接使用，又可以作為下游氟聚合物的原料。目前我國的氟制冷劑主要有四大品種，分別是R22、R134a、R125和R32。R134a主要應(yīng)用于汽車空調(diào)，其它品種主要應(yīng)用于家用空調(diào)、中央空調(diào)、冰箱、冷庫及工商制冷領(lǐng)域。

　　受技術(shù)進(jìn)步及環(huán)保要求提高的影響，全球制冷劑市場在發(fā)達(dá)國家與地區(qū)從第三代向第四代轉(zhuǎn)換，發(fā)展中國家正從第二代向第三代轉(zhuǎn)變，再加上四代制冷劑的高需求增速。因此總的來說，近年全球因?yàn)橹评鋭┑男枨蟮纳墦Q代將會帶動對氟元素的需求提升，從而也會間接帶動對螢石需求的提升。根據(jù)Chemours公司預(yù)測，制冷劑在汽車空調(diào)、固定式空調(diào)及發(fā)泡等領(lǐng)域總市場規(guī)模將從2016年約54億美元，到2025年達(dá)到88億美元。

　　氟聚合物

　　氟聚合物具有非常高的耐化學(xué)品性、阻隔性、抗高溫性及良好的電性能，而且不吸收濕氣，摩擦系數(shù)極低，同時(shí)耐候性良好。氟聚合物的這些性能使其成為耐熱電纜、耐化學(xué)品襯里、墊圈、管道、過濾器、閥、泵和電子部件、包覆材料以及耐候薄膜等產(chǎn)品的首選材料。

　　近幾年我國含氟聚合物產(chǎn)品市場需求量呈現(xiàn)逐年上升的趨勢。相關(guān)應(yīng)用技術(shù)的發(fā)展都對含氟聚合物產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域的進(jìn)一步拓寬起到了積極作用，極大地帶動了含氟聚合物產(chǎn)品市場需求量的增加，從而間接帶動螢石需求的增長。大觀研究發(fā)布的報(bào)告稱，到2024年，全球氟化工市場規(guī)模將達(dá)300億美元。2022年全球氟聚合物市場規(guī)模將超100億美元。

　　據(jù)統(tǒng)計(jì)，2015~2016年氟化氫(AHF)沒有新項(xiàng)目投產(chǎn)，2016年產(chǎn)能176萬t/a(不含與干法氟化鋁裝置配套的氟化氫生產(chǎn)能力)，其中采用磷肥副產(chǎn)氟硅酸鹽生產(chǎn)的AHF產(chǎn)能5.5萬t;開工率65%左右，產(chǎn)量約114萬t，同比上升。2017年四季度起，國內(nèi)氟化工原料價(jià)格一路走高。預(yù)計(jì)2017年氟化氫產(chǎn)能與2016年的規(guī)模相當(dāng)，產(chǎn)能利用率在65%左右。如今螢石、氫氟酸價(jià)格屢創(chuàng)新高，下游制冷劑、氟化鋁商品價(jià)格也應(yīng)聲上漲，相關(guān)企業(yè)景氣度普遍提升。氟化工產(chǎn)業(yè)鏈有望持續(xù)景氣，對螢石的需求或只增不減。

　　冶金工業(yè)

　　冶金工業(yè)是螢石粒子礦的主要應(yīng)用領(lǐng)域，占比約25%，一般要求螢石CaF2含量>65%，對主要雜質(zhì)二氧化硅有一定的要求，對硫和磷有嚴(yán)格的限制。

　　據(jù)中國鋼鐵協(xié)會統(tǒng)計(jì)，2016年全國粗鋼產(chǎn)量8.08億t，比2015年8.04億t增長1.2%。因而，2015年、2016年隨著國家去產(chǎn)能化的進(jìn)展，鋼鐵行業(yè)未來產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整，中國粗鋼產(chǎn)量將維持在一個(gè)穩(wěn)定的水平，這也決定著螢石粒子礦的需求量將呈現(xiàn)逐漸下降并趨于穩(wěn)定的態(tài)勢。

　　2011～2016年中國鐵礦石、粗鋼產(chǎn)量變化

　　(數(shù)據(jù)來源：中國礦產(chǎn)資源報(bào)告(2010～2016年))

　　建材工業(yè)

　　建材工業(yè)中，螢石主要用于水泥、玻璃、鑄石和陶瓷搪瓷工業(yè)，在螢石應(yīng)用領(lǐng)域占比約15%。2016年，全國生產(chǎn)水泥24.0億t，同比增長2.5%，平板玻璃產(chǎn)量達(dá)7.7億重量箱，同比增長5.8%。因此，在玻璃制造、水泥生產(chǎn)方面，螢石需求量在2014年已達(dá)到頂峰，2015年、2016年由于水泥、玻璃去產(chǎn)能等原因，螢石需求量也呈現(xiàn)出減少趨勢，預(yù)測未來幾年也將不會超過2014年螢石需求量。

　　2010~2016年水泥、平板玻璃產(chǎn)量變化圖

　　(數(shù)據(jù)來源：中國礦產(chǎn)資源報(bào)告(2010~2016年))

　　新能源工業(yè)

　　新能源工業(yè)中，含氟材料發(fā)揮著不可或缺的作用，主要產(chǎn)品包括鋰電池材料六氟磷酸鋰、鍍鋁硼氫氟酸電解液、各項(xiàng)性能優(yōu)良的含氟太陽能電池背膜、太陽能面板清洗及玻璃雕刻用高純氫氟酸等。

　　在政策和市場雙驅(qū)動下，新能源工業(yè)尤其是鋰電池迎來來發(fā)展的黃金期。其中電解液約占鋰電池成本的15%。

　　全球的電解液供應(yīng)主要來源于亞洲中日韓三國，2005年前，市場基本被日企和韓企占據(jù)。從2003年開始，中國企業(yè)開始正式進(jìn)入電解液市場。2010年起，中國電解液產(chǎn)能就逐步開始占據(jù)全球近一半的產(chǎn)能，于2016年進(jìn)一步達(dá)到67.7%。新能源產(chǎn)業(yè)的火爆必然間接帶動螢石需求的增長。

　　2011-2015電解液產(chǎn)能不斷向國內(nèi)轉(zhuǎn)移

　　綜合而言，隨著環(huán)保、去產(chǎn)能等的施壓，螢石下游產(chǎn)業(yè)鋼鐵、電解鋁、水泥、玻璃和氫氟酸均處在去產(chǎn)能調(diào)結(jié)構(gòu)的過程中，建材和鋼材冶金行業(yè)對螢石的需求都呈現(xiàn)穩(wěn)中有降的趨勢。未來，氟化工產(chǎn)業(yè)依然是需求螢石最大的產(chǎn)業(yè)，但是磷礦副產(chǎn)氟資源的利用或?qū)⒂绊懳炇诜ゎI(lǐng)域的供應(yīng)比重。相較傳統(tǒng)應(yīng)用，氟下游產(chǎn)業(yè)如含氟電子化學(xué)品(液晶材料)、含氟醫(yī)藥、含氟農(nóng)藥等產(chǎn)品的需求十分旺盛。新能源、新材料的快速發(fā)展或?qū)⒗瓌游炇枨蟮纳蠞q。如此，向精細(xì)化、復(fù)合化、輕量化、環(huán)保節(jié)能循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展將是中國螢石產(chǎn)業(yè)未來的發(fā)展方向。

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